Conseil en gestion de patrimoine · Paris 8e
J'accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants dans leurs choix d'investissement, de fiscalité, de retraite et de transmission. Une méthode avant des produits.
Votre situation
La méthode
Chaque accompagnement commence par une problématique concrète, jamais par un produit.
Analyse de votre situation, de vos objectifs, de vos contraintes et du patrimoine déjà constitué.
Élaboration d'une stratégie patrimoniale cohérente et personnalisée, hiérarchisée dans le temps.
Mise en œuvre des solutions retenues, suivi dans la durée et ajustements au fil de votre vie.
« Un placement n'est pas une stratégie patrimoniale. »
Assurance-vie, PER, SCPI ou immobilier ne sont que des outils. Le choix des solutions n'intervient qu'après l'analyse de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon.
Fiscalité, retraite, transmission : chaque sujet est expliqué simplement, jusqu'à ce que la décision vous appartienne vraiment.
Aucune solution n'est proposée avant d'avoir compris votre situation, vos contraintes et vos objectifs.
Une stratégie patrimoniale se suit et s'ajuste au fil de votre vie professionnelle et personnelle.
Au cabinet à Paris 8e, en visioconférence ou par téléphone, partout en France.
Qui suis-je
Conseillère en gestion de patrimoine, j'accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants sur des choix qui structurent leur avenir : investir une épargne disponible, alléger une fiscalité devenue lourde, préparer une retraite ou organiser une transmission.
Mon rôle n'est pas de vous vendre un produit, mais de vous donner une lecture claire de votre situation et des options possibles, avec leurs avantages et leurs limites.
Accompagnement
Estimer vos revenus futurs, combler l'écart, utiliser le PER à bon escient.
En savoir plus →Identifier vos sources d'imposition et activer les leviers adaptés, sans défiscaliser à tout prix.
En savoir plus →Assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, private equity : la bonne enveloppe avant le bon support.
En savoir plus →Donations, assurance-vie, démembrement : protéger vos proches et anticiper la succession.
En savoir plus →Rémunération, holding, SCI, cession : relier patrimoine professionnel et personnel.
En savoir plus →Votre économie d'impôt 2026 et votre plafond disponible, en 2 minutes.
Simuler →Avis clients
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Explications claires, pédagogiques et posées de la part d'Anaïs. Le plan proposé est satisfaisant, et très bonne réactivité et flexibilité.
★★★★★
Anaïs comprend les besoins et explique très bien les différentes solutions. Professionnelle, attentive et disponible, je recommande.
★★★★★
Un grand merci pour son professionnalisme, la clarté de ses explications, sa gentillesse et sa réactivité. Mis en confiance, cela m'a convaincu de valider mon projet de PER.
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Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) analyse votre situation dans son ensemble (revenus, fiscalité, épargne, immobilier, famille, projets) pour vous proposer une stratégie cohérente. Il est soumis à des statuts réglementés : conseiller en investissements financiers (CIF), intermédiaire en assurance (IAS), contrôlés par l'AMF et l'ACPR via l'ORIAS.
Non. Le premier échange de 30 minutes est offert et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation, identifier vos priorités et voir si je peux vous apporter une réelle valeur ajoutée.
Selon la mission, par des honoraires de conseil et/ou par une partie des frais perçus par les compagnies et sociétés de gestion sur les solutions mises en place. Le mode de rémunération est toujours présenté par écrit, dans le document d'entrée en relation et la lettre de mission, avant tout engagement.
Non. J'accompagne aussi bien des jeunes actifs qui constituent leur épargne que des dirigeants qui préparent la cession de leur entreprise. Ce qui compte, c'est d'avoir une question patrimoniale concrète.
Oui. Le cabinet est situé à Paris 8e, mais les rendez-vous peuvent se tenir en visioconférence ou par téléphone, partout en France et pour les Français de l'étranger.
Premier échange offert
30 minutes pour y voir plus clair
En visioconférence ou par téléphone, sans engagement. Vous repartez avec une vision claire des prochaines étapes.