À propos
Anaïs Gouirand, fondatrice d'AG Patrimoine
Conseillère en gestion de patrimoine à Paris 8e, j'accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants sur les choix qui structurent leur avenir patrimonial.
J'ai créé AG Patrimoine avec une conviction : on ne prend de bonnes décisions patrimoniales que lorsqu'on les comprend. Mon rôle n'est pas de vous vendre un produit, mais de vous donner une lecture claire de votre situation et des options possibles, avec leurs avantages et leurs limites. La décision vous appartient.
Mes engagements
- Comprendre avant de proposer. Aucune solution n'est évoquée avant l'analyse de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon.
- Expliquer simplement. Fiscalité, retraite, transmission : chaque sujet est expliqué jusqu'à ce que vous puissiez décider en connaissance de cause.
- Être transparente. Frais, risques, mode de rémunération : tout est présenté par écrit avant votre engagement.
- Suivre dans la durée. Une stratégie patrimoniale se revoit au fil de votre vie : bilan annuel, ajustements, nouveaux projets.
Un cadre réglementé
AG Patrimoine exerce sous des statuts encadrés, qui garantissent votre protection :
- Conseillère en investissements financiers (CIF), membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), association agréée par l'Autorité des marchés financiers.
- Intermédiaire en assurance (IAS), sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Immatriculation à l'ORIAS sous le n° 25008016, vérifiable sur orias.fr.
Chaque relation commence par la remise d'un document d'entrée en relation, le recueil de votre situation et de votre profil, et se poursuit par une lettre de mission et un rapport écrit justifiant les recommandations.
Comment se passe un premier rendez-vous ?
- Vous m'exposez votre situation, vos projets et ce qui vous préoccupe aujourd'hui.
- Nous identifions les priorités : les sujets à traiter en premier, et ceux qui peuvent attendre.
- Vous repartez avec une vision claire des prochaines étapes possibles.
30 minutes, en visioconférence ou par téléphone. Gratuit et sans engagement.